COPA计划可用来收集计划售价和计划销量，并评估成本构成和销售费用等，出具多维度的收入、成本、毛利、净利计划报表。通过制定获利计划可以建立明确的经营目标，为不同的角色提供适当的报表，如销售经理基于渠道、客户、产品查询计划销量，财务经理查询各利润中心的计划损益表等，并通过计划和实际数据的对比来分析计划达成情况。
COPA计划编制工具为企业提供了单一和图形化的平台，基于用户各自的角色职能和计划数据层次内容对计划编制过程进行结构化管理，不同的角色和职能所担当的计划级别和内容可能不同，可以为不同的岗位分配各自的计划编制结构，整体的计划结构和编制过程由中心职能人员负责协调和监控，使用该计划编制工具编制计划的层次结构如图21?38所示。
图21?38计划编制工具
?计划编制层次：限定计划编制的范围，如编制指定公司代码的计划。
?计划编制包：对计划编制的范围进一步限定，如编制指定利润中心、指定会计期间的计划。
?参数设置：控制计划编制格式和评估方法，选中计划编制包和参数设置即可确定计划编制的内容范围和输入格式。
由于各企业的获利能力分析维度可能千差万别，SAP无法提供标准的计划编制报表，需要通过Report Painter定义计划编制格式，本节介绍计划格式编制的要点，关于Report Painter的详细步骤请参考“14.3.4使用Report Painter客制化计划编制格式”章节。
路径：IMG控制获利能力分析计划计划编制数据的手动条目KE14 -定义计划编制格式
图21?39定义计划编辑格式
点击菜单“编辑一般数据选择一般数据选择“，维护报表的全局变量。
图21?40维护报表的全局变量
双击特征“客户”和“生产”，设置如图21?41。
图21?41双击特征值-作为报表列
路径：SAP菜单会计核算控制获利能力分析计划KEPM –创建计划编制数据
图21?42计划编制框架-创建编制数据
切换到“选择”标签。
图21?43限定计划级别
在层次Z801下创建计划包，一个层次下可以有多个包。
图21?44创建计划包-限定编制计划范围
创建计划编制参数。
图21?45创建计划编制参数
编制获利计划。
图21?46更改销售和获利能力计划-选择筛选条件
点击保存按钮保存获利计划，系统自动执行评估策略，可以点击菜单“附加分析评估“查看评估执行结果。
计划保持成功后生成COPA计划凭证，查询生成的COPA计划行项目如图21?47。
路径：SAP菜单会计核算控制获利能力分析信息系统显示行项目列表KE25 –计划
图21?47显示行项目列表
*计划编制完成后，可以点击计划包右边的交通灯标志更新计划编制的状态。
图21?47显示行项目列表
*计划编制完成后，可以点击计划包右边的交通灯标志更新计划编制的状态。
图21?48COPA数据传输途径
①将内部订单结算到获利能力段。
②将成本中心费用分摊到获利能力段。
③结算生产订单时将差异类型传输到COPA。
④销售开票时生成COPA凭证。
⑤过账会计凭证时生成COPA凭证。
⑥期末基于物料分类账结算结果重估主营业务成本并传输实际成本组建。
在创建销售订单时可以自动将订单数据传输到COPA，以便在COPA中分析预期销售。
相关配置
路径：IMG控制获利能力分析实际值流水外来销售订单的传送KE4I -分配值字段
图21?49分配值字段-销售收入
路径：IMG控制获利能力分析实际值流水外来销售订单的传送KE4M -分配数量字段
图21?50分配数量字段-订单数量
路径：IMG控制获利能力分析实际值流水外来销售订单的传送KEKF –进项销售订单的活动转账
激活销售订单到COPA的传输。
图21?51激活销售订单到COPA的传输
?进项SD：即“转账进项销售订单到COPA”，有以下选项；
空：未激活，即创建销售订单时不传输到COPA。
1：与输入日期一起被激活，即销售订单被传输到COPA时，将体现到订单创建日期所在的月份。
2：与交货日期/出具发票计划期限一起被激活（用KWMENG），即销售订单被传输到COPA时，将体现到计划交货或计划开票日期所在的月份。
3：与交货日期/出具发票计划期限一起被激活（用KBMENG），与选项2相同，但使用不同的字段存储订单数量。
*“KWMENG-累计订单数量”是销售订单的订单数量，“KBMENG-累计确认数量”是检查存货可用性后，系统为装运确认的数量，显示在销售订单的计划行项目中。
场景模拟
路径：SAP菜单后勤销售和分销销售订单VA01 –创建
图21?52销售订单-条件类型各自金额
销售订单创建的同时，系统生成记录类型为“A外来销售订单”的COP 香港云主机A凭证，如图21?53（记录类型用于识别COPA的数据来源）。
路径：SAP菜单会计核算控制获利能力分析信息系统显示行项目列表KE24 –实际
图21?53实际COPA行项目
销售开票时将实现收入和销售成本等数据传输到COPA，是构成COPA报表的最主要数据。
相关配置
路径：IMG控制获利能力分析实际值流水开票凭证的传送KE4I -分配值字段
图21?54开票凭证的传送
路径：IMG控制获利能力分析实际值流水开票凭证的传送KE4M -分配数量字段
图21?55分配数量字段
路径：IMG控制获利能力分析实际值流水开票凭证的传送KE4W –重置值/数量字段
基于开票类型可以将某些值字段或数量字段清空，例如开具销售运费发票或借贷项凭证时，需要清空数量字段。
图21?56情况数量字段
场景模拟
路径：SAP菜单后勤销售和分销开票开票凭证VF01 –创建
图21?57创建发票项目
创建发票完成后，查看销售订单凭证流，如图21?58。
图21?58查看订单销售凭证流
通过会计凭证导航到对应的COPA凭证，记录类型为“F出具发票数据”，如图21?59。
图21?59出具发票数据
注意将销售订单或开票传输到COPA的前提是“销售收入”、“销售折扣”等条件类型关联的会计科目需要定义为类型11或12的成本要素，其他类型成本要素对应的条件类型无法传输到COPA。统计型条件类型如VPRS只要分配了值字段，就可以传输到COPA。另外销售订单只能传输到基于成本核算的COPA，只有包含会计凭证的单据如销售开票才能传输到基于科目的COPA。
内部订单常用于内部活动的成本核算如新产品研发，PS项目用于周期更长、内容更复杂的项目成本核算如新建厂房、实施信息系统等，销售订单在某些情况下也可作为成本对象，按订单核算成本和收入，这些订单或项目由于作为成本对象收集成本和收入，为了在COPA报表中可以完整体现公司所有经营活动的结果，需要将订单或项目传输到COPA，本节以内部订单为例介绍传输流程。
相关配置
路径：IMG控制内部订单实际过账结算KEI1 -维护PA传送结构
建立成本要素与COPA值字段的匹配关系，将内部订单结算到COPA时各成本要素被传输到对应的值字段。
图21?60维护PA传输结构
路径：IMG控制内部订单实际过账结算维护结算参数文件
图21?61维护结算参数文件
?分配结构：必须在分配结构中设定结算成本要素，内部订单结算时通过该成本要素将成本结转到获利能力段。
?PA传送结构：如果将内部订单结算到获利能力段，则必须设置该传送结构，以建立内部订单的成本要素与COPA值字段的匹配关系。
场景模拟
路径：SAP菜单会计核算控制内部订单主数据特殊功能订单KO02 –更改
在内部订单的结算规则中维护接收方为获利能力段。
图21?62分配到参数文件段
路径：SAP菜单会计核算控制内部订单期末结账单一功能结算KO88 –单个处理
执行内部订单结算并确认生成的COPA凭证。
图21?63内部订单结算产生的COPA凭证(类型:C)
生产订单结算时，系统生成结算会计凭证同时也可以生成COPA凭证，并且将各类成本差异传输到对应的值字段，以用于在COPA报表中对特定产品或订单的差异进行分析。但由于获利分析一般基于销售数量，即分析目标是产生销售利润的生产经营活动，而生产差异是基于产出数量，分析维度不一致，作者不建议将生产差异传输到COPA，并且在启用了物料分类账的情况下，生产差异会按照销售数量和库存结余数量进行分配并重估COPA的主营业务成本，即使不传输生产差异仍可在获利分析报表中体现基于销售数量的生产差异。
*关于COPA的主营业务成本重估请参考“21.8.3定期评估”章节。
相关配置
路径：IMG控制获利能力分析实际值流水订单及项目的结算KEI1 -定义结算的PA传输结构
图21?64定义结算的PA传输结构
路径：IMG控制获利能力分析实际值流水订单及项目的结算分配PA转账结构到结算参数文件
图21?65分配PA转账结构到结算参数文件
业务场景
生产订单结算时生成会计凭证及类型为” C订单/项目结算”的COPA凭证，如下图，各差异类型会传输到对应的值字段。
路径：SAP菜单控制产品成本控制成本对象控制按订单划分的产品成本期末结算单一功能结算KO88 –单个处理
图21?66生产订单结算产生的COPA凭证(类型:C)
由财务手工过账包含销售收入的会计凭证时，可以手工设定获利能力段，并将相关科目的金额传输到COPA。
相关配置
路径：IMG控制获利能力分析实际值流水由财务会计/物料管理的直接过账KEI2 -维护直接过账的PA传输结构
只有匹配了值字段的成本要素，其金额才能被传输到COPA。
图21?67直接过账的PA传输结构
业务场景
路径：SAP菜单会计核算财务会计总帐单据录入F-02 –一般过账
过账营业外收入会计凭证，并分配获利能力段。
图21?68财务过账-分配获利能力段
过账完成后，生成会计凭证，以及记录类型为“B从FI直接记账”的COPA凭证，如图21?69。
图21?69财务直接过账产生的COPA凭证(类型:B)
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